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融合商机拓展，销售管理，客户营销，OA协作，BI分析，快速提升业绩

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    客户管理

    客户管理

    • 360°客户全景画像，高效识别、管理、分析线索；从线索收集、分配、跟进到转化，全程可追溯，精准校正市场营销策略；
    • 设置客户信息字段，针对不同业务的企业搭建专属客户卡片；随时随地联系客户，反馈跟进情况并建立下一步联系计划；
    • 系统会自动生成对应联系列表，包括今日待联系、明天需要联系、延期联系等的情况，帮助销售每日建立适当目标感，提升跟进效率。
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    客户池管理

    • 一键转客户，客户来源分析和跟进过程管控更容易；
    • 建立智能联系提醒，系统消息实时提醒；
    • 客户池可以批量领取和分配，支持客户数据的导出；数据量大时，可通过筛选功能找到需要的客户信息。
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    客户池管理
    附近的客户

    附近的客户

    • 通过客户地址获取客户具体位置，销售人员外出拜访某一客户完成，便可搜索附近的客户继续拜访；
    • 提醒功能，销售人员到达某一处位置后，如有关联附近客户，会自动提醒销售人员联系；
    • 增加拜访次数，加强客户关系维护，与客户建立紧密联系，提高客户满意率。
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    联系人管理

    • 建立智能联系提醒规则，方便业务人员及时跟进；
    • 客户联系人分类精细化管理，针对不同的客户，可能需要与多人对接；
    • 客户跟进过程全记录，自动累积成客户的档案及销售经验，方便历史内容的查找和回顾。
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    联系人管理
    商机管理

    商机管理

    • 细化商机管理，驱动销售业绩增长； 从线索、商机、订单到回款，实时追踪，实现销售全流程自动化、精细化管理；
    • 分析销售行为，优化销售流程，提升成交转化，缩短成交周期；
    • 定制可视化的销售漏斗，销售节奏有把控，销售效能可分析，销售业绩可预测； 上级透视下级所有商机跟进情况，及时调整工作，资源合理配置。
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    合同管理

    • 从合同的签订、执行、开票、回款、归档进行全生命周期过程管理；
    • 合同关联审批，移动端随时随地提交查看审批流程进度； 规范签订合同流程，避免带来的不必要麻烦，实现更高效的合同管理；
    • 可设置多期开票回款计划，把控回款节奏，保证合同有序执行，避免人员遗忘回款慢的情况。
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    合同管理
    财务管理

    财务管理

    • 订单、回款灵活配置，帮助企业实现CRM到ERP数据对接，成就实用统一的业务闭环； 订单创建及灵活变更，且历史数据可追溯，确保产品交付和数据准确；
    • 灵活可变更的应收款管理，匹配业务需求，让现金准确流转； 规范签订合同流程，避免带来的不必要麻烦，实现更高效的合同管理；
    • 收款和逾期管理，收款、催款、退款完成交易的最后一步。
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    更多管理云功能，提升工作效率

    全流程自动化销售工作管理，专业严谨管理流程可轻松应对各类企业销售痛点。

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    销售过程管理，内部办公审批、知识共享、公告发布；简化办公流程，提升效率，缩短销售周期、使销售管理工作更加科学简单。

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    客户信息基本维护、客来源分析，行业分析、客户跟进情况分析，可清晰查看客户当前进度；可设置多条件数据把控销售过程。

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    系统支持多端异地同步使用，并可无缝对接企业微信、钉钉等第三方办公平台；集客户管理、通讯、外呼、考勤等为一体的crm系统。

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    企业签署保密协议，软件系统使用加密技术、严谨的备份机制、精确的授权体系。采用世界顶尖AWS/阿里云服务器保证数据安全。

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    CRM云扩展功能

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    云扩展功能是基于简信CRM4.0产品延伸的一套专属于企业场景化办公的自定义模块应用，可在管理中心设置属于您公司自己的工作流程，无需定制开发即可自行配置。

    • 一键生成企业办公、销售流程、项目管理、售后等功能场景。
    • 满足各类企业差异化、特殊化、复杂化运营办公流程。
    • 可自定义字段、表单、分类，并可关联已有客户、商机、合同等功能。
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